随着新项目进入市场，黑客变得更加老练，去中心化金融(DeFi)投资者应该准备好迎接又一个漏洞利用和黑客攻击的大年。

藏民2023-01-09 12:59:06

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2022 的行业洗牌势必会给 2023 的加密带来更新的转变，其中比较受关注的一大「转变」就是 DeFi 再度冲进人们视野中，近期层出不穷的 DeFi 协议和相关研究分析；圈内大部分人很看好下个周期中的 DeFi 赛道；DeFi Summer 或将卷土重来。DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 撰写了一篇关于「 2023 年应该密切关注的 10 个 DeFi 协议」文章，BlockBeats 整理编译如下：

藏民2023-01-05 14:29:08

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在加密行业的黑暗森林里，Defi 已成为黑客的提款机，今年迄今损失总金额已超过 30 亿美元。一是因为 Defi 平台持有大量资金，攻击成功的回报很高。二是因为大多数 Defi 协议代码都是开源，更易受到网络安全威胁。三是因为 Defi 通常生态互连，放大攻击的便利性。Token Terminal 报告显示，Defi 大约 50% 的漏洞发生在跨链桥上，其次为借贷，交易所和机枪池。

藏民2023-01-02 12:51:11

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在探索这个新的复杂领域时，每个人都会犯错误，但前进的道路是把错误保持在小范围内，强调实用性而不是投机，并专注于确定需要解决的最大问题。

藏民2022-12-21 12:57:29

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SBF 倒台致使价值 320 亿美元的加密货币交易所 FTX 覆灭——更对受其支持的区块链 Solana 上的去中心化金融发展造成打击。Serum 由 Solana 基金会、FTX、Alameda Research 等机构于 2020&nb

藏民2022-12-09 10:38:38

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在加密货币中，风险偏好与收益率和总回报潜力直接相关。上升空间越大，下降空间就越大。最重要的一点是，用户被赋予了可选择性，我们设想，随着更多基元和机会上链，更多样化的收益率来源将继续增长。

藏民2022-11-25 11:47:32

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DeFi 债券协议也提供更传统的信贷形式，如 Debt DAO。就像 Gearbox 和 Sentiment 一样，它们通过智能合约强制还款，同时向链上实体 (DAO) 提供信贷，这些实体的财务状况可以实时接受审计。 如果你提供信用，就会有违约。在接下来的几个周期中，将有更多 FTX 规模的实体因过度杠杆化并倒闭。这是游戏的一部分，贷方可以通过收取更高的借贷利率来补偿这种风险。

藏民2022-11-18 12:00:57

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一个成熟的交易市场中，衍生品的交易额往往远大于现货。在 Crypto 领域，去中心化衍生品，或者说链上合约交易，仍有很大的发展空间。在这个方向，主要包含去中心化永续合约、去中心化期权、去中心化合成资产等细分赛道。

藏民2022-11-17 12:06:14

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近期顶级投资机构 Paradigm 领投的 NFT 市场 Blur 和参与创建的 NFT 项目 Art Gobblers 的吸睛表现，让市场再度对 Paradigm 投资组合兴趣倍增。本文将从基础设施、DeFi、NFT/ 游戏、Web3 等类别梳理 Paradigm 自 2018 年成立以来的投资版图。

藏民2022-11-10 10:28:47

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Alameda Research 在加密领域的投资项目涵盖公链与生态基金、CeFi、DeFi、数据分析与开发工具、NFT 与元宇宙、GameFi 等诸多领域，总量逾 160 个项目。

藏民2022-11-09 14:35:54

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Binance 与 FTX 的剧情在一夜间经历了两次翻转，从争论到收购再到监管的不确定性，整个大盘也随之短暂上涨后又急剧下跌。BNB 在昨夜一度冲到 398 USDT，后又下跌至 326 USDT；FTT 在经历了昨天一天的下跌后上涨至 21 USDT，而后狂跌至 6.1 USDT，24H 跌幅 71%。受该事件影响，BTC 从 20700 USDT 下跌至 18466 USDT，ETH 也从 1579 USDT 下跌至 1325 USDT。其它 FTX 关联代币和山寨币都有约 10%-20% 的跌幅。由

藏民2022-11-09 14:23:17

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DeFi衍生品采用混合型智能合约基础设施，将区块链逻辑与链下预言机计算结合在一起。链上合约记录状态变更，并在整个网络中多次备份合约。而预言机则将智能合约连接到外部市场数据并触发结算。 开发DeFi衍生品协议面临着许多技术难题，而这些问题一直以来都阻碍着Web3衍生品市场的成熟发展。本章节，我们将讨论链上衍生品实现大规模应用需要解决的关键技术问题。

藏民2022-11-07 14:16:58

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DeFi 可以实现使用智能合约直接执行金融交易，而无需金融中介。在第一个试点下执行的实时交易表明，通证化资产的跨币种交易可以在直接参与者之间进行即时交易、清算和结算。这节省了通过清算和结算中介执行交易的成本，以及当今场外交易 （OTC） 市场所需的双边对手交易关系的管理。

藏民2022-11-06 09:51:06

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Terra 崩溃、Celsius Network 和 Voyager Digital 申请破产以及 Three Arrows Capital 倒闭。这些冲击为之前 DeFi 的狂热者们的心蒙上一层阴影， 「DeFi 已死」的论调不绝于耳。在这样的大背景下，Real Yield 叙事的出现十分简单有力，它不仅是 DeFi 用户美好的期望，也象征着 DeFi 项目与庞氏骗局的抗争，追求可持续的项目收益并把收益返还给用户。

藏民2022-11-02 12:44:11

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据defillama数据，截止到11月1日，DeFi总TVL为552亿美元，排名前五的分别是MakerDAO、Lido、Curve、AAVE以及Uniswap，其中MakerDAO占总TVL的14.68%。在DeFi目前的市场现状中，老牌项目占据了大部分的市场，但DeFi领域依然在不断创新和探索。本期，PANews整理了10个早期DeFi项目，项目来源于Ignas | DeFi Research。

藏民2022-11-02 12:38:56

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