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TVL屡创新高,Lido究竟有何优势?

BTCWan2022-03-31 09:46:316618

近期,以太坊2.0质押流动性解决方案Lido的TVL呈现出持续的增长,并且其中质押的以太坊总价值已超LTC流通市值。根据Defi Llama数据显示,Lido的TVL屡创新高,过去一周时间内Lido的TVL增加了14.47%,如今TVL已达185.9亿美元;在短短3个月的时间,Lido连续超越了AAVE、Convex Finance以及MakerDAO,目前其TVL在所有DeFi项目中位居第二。

ETH 2.0质押数量持续增长,Lido占比高达25%

众所周知,以太坊正在经历着一场重大变革,即从PoW向PoS的转型。 

目前,以太坊的工作证明机制还是PoW,该机制耗能较大,依赖于矿工(强大的计算机系统)验证交易,矿工通过解决复杂的方程式来赢得验证交易的特权并获得ETH代币奖励。对于财力雄厚的投资者来说,挖矿是一项有利可图的业务,但对于普通用户而言却并非如此。

PoS的Staking可能会改变这一点。它将ETH质押到以太坊网络中并参与验证交易的任务,质押者会像矿工一样获得ETH代币作为奖励。不过,在以太坊网络中成为验证者并运行节点至少需要32个ETH(约为10.8万美元)。

自2020年12月推出ETH 2.0合约以来,很多普通的用户其实并不愿意将32个ETH直接锁定,PoS和PoW的合并时间并未确定下来,乐观的估计也需要等到六月份,目前的ETH只能单向的从PoW链流入PoS链,因此早期进行质押存入的ETH将会丧失流动性,无法取回。这样的背景之下,流动性质押服务提供商Lido Finance吸引了诸多目光,其旨在解决流动性和质押数量问题。

Lido项目本身就是针对以太坊转型过渡期的质押问题而诞生的,Lido会给将ETH存入2.0合约的用户发放等价值的ETH衍生品stETH(1 ETH=1 stETH)。并且获得的stETH可以参与DeFi市场的其他服务,使stETH获得了流动性优势。 

不难看出,用户在Lido质押ETH除了可以解决ETH的流动性问题之外,还可以在其他DeFi协议增加收益。这使得Lido迅速成为普通用户参与ETH 2.0质押的首选。

根据分析平台Nansen的数据显示,ETH 2.0现在的质押数量已经达到了1080万个ETH,其中Lido Finance占了绝大部分,拥有276万个ETH,占比高达25.5%。

值得一提的是,Nansen首席执行官Alex Svanevik于3月27日在社交媒体表示,Lido Finance中质押的以太坊总价值(即stETH总价值)已超LTC的流通市值。当时据Lido官网显示,stETH市值约为88.42亿美元。一时间,Lido再一次获得了诸多关注。

而在之后的两天,Lido Finance中质押的以太坊总价值一直在不断攀升,撰写本文时,stETH市值已攀升至95.31亿美元。

a16z、三箭资本加持,Lido优势盘点

3月4日,a16z宣布向Lido Finance投资7000万美元,并计划利用Lido将a16z Crypto在以太坊信标链上持有的未公开的部分ETH进行质押。a16z的高调加持,再加上以太坊合并的关注度逐渐提升,Lido的TVL应声大涨。

无独有偶,3月22日,三箭资本的地址在从与加密货币交易所FTX和Deribit相关的钱包中收到了价值约2250万美元的以太坊代币,不到一个小时,它就将36,401个ETH全部投入了Lido的池中。虽然目前尚不清楚三箭资本是重新购买了这些ETH,还是仅仅为了持有或进一步质押而撤回了它们,但无论哪种情况,这对于Lido来说都是一个积极的信息。

那么,Lido究竟为何能够吸引大型机构的参与呢?我们一起来盘点一下吧。

1、降低资金门槛,减少成本损失

如上所诉,在ETH 2.0质押ETH获取奖励是需要资金门槛的,即至少需要32个ETH。而Lido允许用户锁定任意数量的ETH以参与ETH 2.0的质押,并且无需锁定,以此降低了参与资金门槛。

另外,在一定程度上Lido还减少了资金成本的损失。这是因为在ETH 2.0有Slashing处罚机制,如果验证节点质押管理不当,可能会触发该出发机制,从而导致质押的本金受损。而基于Lido,可以有效减少这种处罚机制所带来的资金损失。 

2、利用DAO治理提升透明度

a16z的相关人员曾表示,DAO治理是Lido项目中比较出彩的设计。Lido的节点入选,必须通过Lido DAO的批准,成员通过投票来决定验证节点的选择,由DAO来完成对节点的调研和监督。这大大的提高了Lido的安全性和透明性。

3、支持多条主链

虽然Lido Finance是针对ETH 2.0的质押问题而出现的项目,但是Lido并不局限与以太坊链。Lido一直在进行扩展,希望将质押服务拓展到更多链上。

目前,除了ETH 2.0外,Lido已在Terra、Solana、Kusama以及Polygon链上开发了专门的协议,支持用户质押不同链上的原生资产以获得奖励。

小结

值得注意的是,虽然Lido有a16z以及三箭资本的加持,但Lido依旧是作为一个投资产品而存在,既然是投资,那么必定会面临着收益不稳定的问题。因此,就算是Lido如今的锁仓数据持续攀升,投资者也依旧需要谨慎看待该项目的发展。


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本文来源:鸵鸟区块链

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